[뉴스락 팩트오픈] 위기의 대부업계, 금융당국 '채찍과 당근'에 시큰둥한 이유
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[뉴스락 팩트오픈] 위기의 대부업계, 금융당국 '채찍과 당근'에 시큰둥한 이유
최근 몇년간 최고금리 지속 인하로 약 1백만명 예비고객군 사라져...오는 7월 또한번 인하 예고
대형 대부업체들, 저축은행 등 M&A통한 사업 다변화 시도...한국 시장 철수하는 외국계 대부
금융당국, '대부업 프리미어리그' 운영 통한 당근 정책 병행...업계 전문가,"구체적인 안 제시해야"
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[뉴스락] "급전 필요하신가요? 묻지도 따지지도 않습니다!"

최근 대부업계가 위기다. 몇 해에 걸친 최고금리 인하와 정부의 각종 규제가 강화되고 있기 때문이다.

오는 7월 또 한 번의 최고금리 인하가 예고되면서 업계는 그야말로 초상집 분위기다.

하지만 업계의 앓는 소리에도 불구 이들을 바라보는 시선은 따갑기만 하다.

과거 대부업계는 공격적인 마케팅 전략을 펼치며 여성, 무직자, 연체자 등 저신용자들을 대상으로 쉽게 돈을 빌려줬다.

대가는 혹독했다. 원금의 몇 배를 이자로 가져갔고 서민들의 삶은 더욱 피폐해졌다. 

스스로를 서민 금융의 보루라고 자부하지만, 굳게 박힌 부정적 이미지는 좀처럼 떨쳐내지 못하고 있다. 

여전히 미운오리새끼 신세를 면하지 못하고 있는 대부업계. 이에 맞서는 대부업계의 대응 전략을 <뉴스락>이 들여다봤다.

[뉴스락 편집]
[뉴스락 편집]
◇리드코프, 메이슨캐피탈 인수...“영업 다각화를 위한 도약”

코스닥 상장사인 대부업체 리드코프가 최근 사모펀드 캑터스PE를 통해 중소 캐피털업체인 메이슨캐피탈 인수에 나선다.

이는 메이슨캐피탈의 제3자 배정 유상증자 대금 260억원이 지난달 22일 납입되면서다.

금감원 전자공시에 따르면 지난달 22일 메이슨캐피탈의 최대주주는 기존 제이디글로벌에셋조합 외 6명에서 캑터스바이아웃 제6호 사모투자합자회사로 바뀌었다.

변경 후 최대주주의 보유비율은 34.39%(5200만주)이다. 앞서 리드코프는 지난달 8일 유한책임투자자(LP)로 캑터스바이아웃 6호펀드에 380억원을 출자했다.

리드코프는 지난해 말 개인고객 대출 잔액 기준 아프로크레디트대부, 산와머니에 이은 국내 3위 대부업체다.

국내 대부업계의 유일한 상장 업체이기도 하다. 지난해 영업이익은 601억원, 당기순이익은 459억원을 기록했다.

리드코프의 메이슨캐피탈 인수는 제2금융권 진출을 고려한 것으로 풀이된다.

OK금융그룹과 웰컴금융그룹처럼 M&A(기업인수합병)를 통해 제도권 금융으로 도약하려는 것으로 보여진다. 

리드코프는 지난 2019년부터 지난해까지 랜털 플랫폼 기업인 BS렌탈과 중고차 경매업체인 카옥션 등을 인수했고, JT저축은행 예비입찰에 참여하는 등 M&A에 적극적으로 참여하고 있다.

대부업계 관계자는 <뉴스락>과의 통화에서 “대부업계 업황이 악화되면서 일부 대부업체가 수익을 극대화하기 위해 영업의 다각화를 모색하고 있다”고 진단했다.

대부업계는 최근 몇년간 지속적으로 법정 최고금리 인하와 함께 최근 1, 2금융권의 금리 인하 등으로 업황이 날이 갈수록 악화되고 있는 실정이다. 

여기에 정부는 오는 7월 또 한 번의 최고금리 인하를 예고한 상태다. 지난해 11월 더불어민주당과 정부는 당정협의를 열고, 서민들의 고금리 부담을 완화하기 위해 법정 최고금리를 기존 24%에서 20%로 낮추기로 했다.

사진 KBS 방송 일부 화면 캡쳐.
사진 KBS 방송 일부 화면 캡쳐.
◇대부업계, 2018년부터 악화일로

금융위원회의 대부업 실태조사에 따르면, 2002년 연 66%이던 최고금리는 6차례 하향 조정돼 2018년 2월 현재 수준인 24%가 됐다.

대부업계 업황은 지난 2018년 법정 최고금리가 24%로 인하됐을 때부터 본격적으로 악화되기 시작했다고 볼 수 있다.

금융위에 따르면, 대부업체 수는 지난 2019년 기준 8354곳으로 2009년 대비 43.5% 감소했다. 2011년 250만명 수준까지 증가했던 대부업 거래자 수는 2019년 약 177만명으로 줄었다.

또한, 이때 대부잔액이 처음으로 감소하며 예전의 최고금리 인하 때와는 다른 양상을 보였다.

2019년 말 대부업계 대부자산잔액은 전년 대비 8.3% 감소한 13조1196억원으로, 같은 해 6월 말을 기점으로 감소세로 돌아섰다.

금융위 관계자는 “일본계 대형대부업체의 영업중단과 주요 대부업체의 저축은행으로의 영업전환, 정책서민금융확대, 대출심사 강화에 따른 것”이라고 분석했다.

대부업 환경도 변화하면서 약 1백만명의 예비 고객군을 잃은 것으로 나타났다.

금융사의 대출 원가는 조달금리와 판매관리비, 부실에 대비하는 대손비용으로 구분한다. 대부업체가 모집수수료나 판매관리비, 이자비용을 줄인다 하더라도, 그 감축폭은 최고금리 인하 폭에 비하면 미미한 편이다.

최고금리는 2007년 종전 대비 17%포인트 낮아졌으며, 2010년에는 5%포인트, 2011년 9.1%포인트, 2016년 7.0%포인트, 2018년에는 3.9%포인트 하락했다.

이에 따라 대손비용 관리를 통해 최고금리 인하에 대응할 수밖에 없다.

나이스신용평가에 따르면, 최고금리가 27.9%였던 2016년 대부업체가 감내 가능한 대손비용은 약 15~16%였다. 신용등급 9등급 고객에게까지 대출이 가능했던 것으로 보인다.

하지만 최고금리가 24%로 하향 조정되면서 대부업체가 감당할 수 있는 대손비용은 12% 수준으로 떨어졌다.

2015~2018년간 9등급의 불량률 범위가 11.87~14.48%임을 고려하면 9등급 고객군에게 대출을 제공하기 어려워진 것이다.

노지현 나신평 금융평가본부 수석연구원은 <뉴스락>과의 통화에서 “9등급 고객은 2019년 말 기준 104만명으로, 최고금리가 24%로 인하됨에 따라 약 백만명의 예비 고객군이 사라졌다고 볼 수 있다”고 말했다.

이처럼 대부업체 고객군이 8등급 이내로 한정되면서 저축은행과의 경쟁도 더욱 심화됐다.

저축은행은 카드사나 캐피탈사 보다는 다소 열위한 신용등급 5~8등급의 개인을 중심으로, 대부업체는 8등급 이상 차주에게 신용대출을 실행한다. 두 업계의 고객군이 겹치는 가운데 대부업체는 저축은행과의 경쟁에서 뒤쳐질 수밖에 없다.

먼저 대부업체는 저축은행과 달리 예금과 같은 수신 기능이 없고, 현행법상 공모사채와 자산유동화증권(ABS) 등을 통해 자금을 조달할 수 없다.

때문에 대부자산을 담보로 1~2년 만기의 제2금융권 금융기관 차입에 주로 의지한다. 일부 대형 대부업체에 한정해 신용으로 차입이 이뤄지기도 한다.

조달금리도 저축은행에 비해 높은 편이다.

금융위에 따르면 최근 5년간 대부업체의 조달금리는 5.7~6.6%를 유지하고 있는 반면, 저축은행은 12개월 정기예금 금리 기준으로 2.1~2.6%다.

노지현 수석연구원 “대부업체의 조달금리 추이를 보면 시장금리 인하에도 불구하고 크게 변화가 없다”며 “대부업계에는 기본적으로 ‘최고금리 인하’라는 정책적 불확실성이 크게 적용하고 있기 때문에 이익 규모 대비 신용도가 높지 않다”고 설명했다.

이어 “대부업체는 조달을 대부분 1년 미만인 단기로 하고 있어 금리 변동에 대한 조달 리스크가 크다”며 “시장금리가 반등할 경우 수익성이 급격히 악화될 가능성이 있기 때문에 현재 시장금리 하락에도 불구하고 대부업체들은 대출을 확대하지 않는다”고 덧붙였다.

◇존속 위기에 처한 대부업계, 돌파구 있나?
자료 나이스정보통신, 금융감독원 제공.
자료 나이스정보평가, 금융감독원 제공.

예정된 법정 최고금리 인하로 대부업계가 겪을 어려움은 가중될 것으로 보인다.

금융당국은 오는 7월 최고금리가 20%로 인하될 경우, 기존 대부업 신용대출 이용자 약 98만명 중 31만1000명(2조원)이 떨어져 나갈 것으로 추산했다.

이에 금융당국은 지난 3월 31일 법정 최고금리 인하 결정에 따른 후속 조치로 ‘대부업 제도 개선을 통한 서민대출 공급 활성화 유도 및 소비자보호 방안’을 발표했다.

대부업 중개수수료 상한을 내리고 우수 대부업체를 선정해 ‘대부업 프리미어리그’를 운영할 계획이다.

금융당국은 대부업의 원가절감을 지원하기 위해 대부중개 수수료를 1%포인트 낮추기로 했다.

현행 중개수수료 상한은 대출금액 500만원 이하가 4%, 500만원 초과는 3%다. 높은 중개수수료가 과다 광고 등 중개업자의 과잉 모집을 유발하고, 대부업체의 대출금리 인하 및 저신용자 대출 위험 흡수 능력을 제약하는 요소로 작용하기 때문이다.

대부업계 관계자는 <뉴스락>과의 통화에서 “대부업체와 대부중개사의 상생을 위해 최고금리 인하에 대한 고통분담 차원에서 수수료 인하가 필요하다”고 말했다.

이어 “대부업체는 광고에 제한이 있다 보니 대부중개사를 통해 고객을 모집하는데, 중개 수수료가 인하되면 중개사들이 수익성 저하로 문을 닫을 수도 있다”며 “그렇게 되면 소비자 입장에선 합법적으로 등록된 대부업체를 접할 수 있는 기회가 적어질 수밖에 없다”고 덧붙였다.

또한, 우수 대부업체를 선별해 규제를 완화한다.

금융위 등록 대부업체 가운데 △최고금리 인하 이후에도 저신용자 대출을 유지하고 △최근 3년간 영업 중 대부업법, 금융소비자보호법 등 금융 관계 법령 준수하고 △저신용자 신용대출 실적이 70% 또는 100억원 이상인 업체를 우수 대부업자로 선정해 ‘대부업 프리미어리그’를 운영하기로 했다.

선정된 대부업(체)자는 은행으로부터 자금조달 규제 완화 혜택을 받을 수 있다.

금융위 관계자는 "서민금융에 주력하는 대부업체에 한정해 은행권 협약을 통한 거래를 추진할 것"이라고 밝혔다.

하지만 이에 대한 대부업계의 반응은 회의적이다.

대부업계 관계자는 <뉴스락>과의 통화에서 “은행은 굳이 대부업체에 자금을 조달할 필요가 없다”며 “방법을 모색한다 하더라도 현재로서는 은행이 따를 이유가 없다”고 말했다.

이어 “대부업계에 대한 이미지가 개선되지 않고서는 쉽지 않을 것 같다”며 “금융위가 일단 ‘대부업 프리미어리그’에 대한 구체적인 안을 제시해야 한다”고 덧붙였다.

이처럼 뚜렷한 대응책이 없는 가운데 일부 대부업계는 자력갱생을 위해 제2금융권으로 사업을 확장하고 있다.

OK금융그룹(전 아프로파이낸셜대부), 리드코프, 웰컴크레디라인대부와 같은 대형 대부업체들은 저축은행을 인수하거나 인수 시도 중이다. 

2014년 OK금융그룹(전 아프로파이낸셜대부)은 예주·예나래저축은행을 인수해 OK저축은행을 출범시켰다. 이 과정에서 금융당국과 계열 총대부자산 축소 약정을 체결했다.

금융감독원 전자공시에 따르면, OK저축은행은 개인신용대출을 중심으로 대출채권이 꾸준히 증가해 지난해 기준 7조3644억원의 대출채권을 보유하고 있으며, 총자산규모도 2015년 대비 4배가량 증가한 9조162억원을 기록했다.

웰컴금융그룹(전 웰컴크레디라인대부)도 같은 해 예신저축은행과 해솔저축은행을 인수하고 서일저축은행을 합병해 사업 포트폴리오를 다변화했다.

웰컴저축은행은 개인신용대출을 중심으로 지난해 기준 3조2281억원의 대출채권을 보유하고 있으며, 총자산규모는 4조2798억원이다.

일각에선 이 또한 우량 대부업체에만 해당되는 이야기라고 지적한다. 일반 대부업체가 제2금융권으로 도약하기란 하늘의 별 따기다.

대부업계 관계자는 <뉴스락>과의 통화에서 “대부업은 저축은행에 비하면 영세업권”이라며 “재무구조부터 감사, 회계까지 저축은행으로의 전환을 위해 금융당국이 내세운 기준을 충족하는 우량 기업은 많지 않다”고 설명했다.

이어 “‘대부업’이라는 특수성이 때문에 이미지 차원에서의 한계도 존재한다”고 덧붙였다.

이에 국내 대부시장에서 더이상 재미를 보지 못한다고 판단한 외국계 대부업체들의 경우 사실상 철수 수순을 밟고 있는 것으로 알려졌다.

일본 자본을 활용해 대부업체를 운영하던 산와대부와 조이크레드트대부금융가 대표적이다.

산와대부는 지난 2019년 3월 신규 대출을 전면 중단하고, 이미 실행한 대부자산으로부터 유입되는 현금흐름을 통해 차입 부채를 상환하고 있다. 이에 산와대부의 지난해 대출채권은 5911억원으로 전년 대비 절반 가까이 줄며 대부업계 1위 자리를 내놨다.

지난해는 대규모 배당을 실행해 철수설에 무게를 실었다.

금감원 전자공시에 따르면 산와머니는 지난해 중간배당과 기말배당을 포함해 총 6300억원에 달하는 배당금을 일본 대주주에게 100% 지급했다. 이는 전년 2600억원 대비 142% 증가한 수치다.

산와대부 관계자는 <뉴스락>과의 통화에서 “철수에 관해선 공식적으로 나온 이야기가 없다”며 “대부업 금리가 지속적으로 인하되고 있는 상황이라 대출을 중단하고 채권만 관리하고 있다”고 밝혔다.

지난해 1월 대출 서비스 중단을 선언한 조이크레디트대부금융도 산와대부와 비슷한 행보를 보이고 있다. 지난해 조이크레디트대부금융의 대출채권은 전년 대비 80% 대폭 줄어든 984억원을 기록했다.

조이크레디트대부금융 관계자는 <뉴스락>과의 통화에서 "사업 내용이 바뀌는 것 뿐"이라며 한국에서의 철수설을 일축했다.

노지현 나신평 금융평가본부 수석연구원은 <뉴스락>과의 통화에서 “대부자산의 대출 기간은 12~60개월로 분산돼 있다”며 “중도상환수수료가 없고 고금리인 대부자산 특성상 실질적 듀레이션은 12~18개월로 길지 않다”고 말했다.

이어 “대부업체가 신규대출을 중단할 경우 대부자산이 급격히 줄어들게 되고, 이에 상응하는 차입 부채 규모도 감소한다”고 덧붙였다.

◎ [뉴스락 미니인터뷰] 박덕배 금융의창 대표

 

"등록된 대부업과 불법 사금융의 차별화가 절실하다"

 

Q. 대부업계 업황이 악화된 배경은 무엇이라 생각하는가.

A. 대부업계는 지속적인 최고금리 인하로 점차 수지를 맞추기 힘들어졌고, 최근 저축은행 등 제2금융권의 저신용자 시장 진출 움직임 속에 고객군이 겹치면서 우량고객을 잃었다.

자금조달도 쉽지 않다. 저축은행은 은행으로부터 저금리로 대출을 받을 수 있지만, 대부업체는 은행법상 규제로 불가능하다. 때문에 저축은행에서 비교적 높은 금리로 자금을 조달 받는다. 회사채 발행이나 자산유동화 등도 허용되지 않아 타 업권과의 차별적 영업환경이 지속되고 있다.

방송법상 광고도 금지돼 있어 대부업 중개사를 통해 고객을 모집할 수밖에 없는데, 이 또한 수수료가 만만치 않아 경영상의 문제로 작용한다.

Q. 오는 7월 법정 최고 금리가 20%로 인하되는데, 향후 대부업계의 생존은.

A. 대부업계의 적응 환경이 구축되지 못한 상황에서 기존의 영업으로는 매우 어려울 것으로 판단된다. 실제로 2000년대 후반 일본의 최고금리 인하로 일본 대금업이 몰락했다. 과거의 대금업이 사라지면서 금융소외 급증 등 많은 문제점이 야기되고 있다.

대부업계의 생존을 위해서는 업무 다각화와 정부의 지원이 필요하다. 저신용자에게 적당한 금리로 대출을 하기 위해서는 조달금리를 인하할 수 있도록 규제를 완화해야 한다. 불법 사금융과 등록 대부업체 간의 구분이 명확하지 않아 정책적으로 구분할 필요도 있다.

Q. 최근 금융당국이 법정 최고금리 인하에 따른 후속 조치를 내놨는데.

A. 금융당국은 대부업 중개수수료 상한을 내리고 우수 대부업체를 선정해 ‘대부업 프리미어리그’ 등을 운영한다고 했다. 원가절감 차원에서 긍정적이다.

다만, 실제로 얼마나 실행될지는 지켜봐야 한다. 기존 대부업의 이미지 때문에 은행에서 대출을 해주더라도 저축은행보다는 금리가 높을 것이고, 왕성하게 진행될지도 미지수다.

Q. 대부업계는 이미지 차원의 한계가 뚜렷해 보인다.

A. 금융위원회에 등록된 대부업체와 불법 사금융의 차별화가 절실하나 그렇지 못하다. 방송, 언론 등에서도 이를 구별하지 못해 대부업계의 이미지 악화를 부추겼다. ‘대부업’은 보통명사다. 은행도 대부업을 한다.

소비자들이 스스로 불법 사금융을 피해 갈 수 있도록 대부업체 명칭을 소비자금융이나 편의금융 등으로 변경토록 유도해야 한다. 대부업계도 기존의 이미지를 탈피하기 위해 서민 금융교육, 사회 공헌활동 등을 게을리하지 말아야 한다.



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